昨日,台积电发布了公司Q2季度业绩数据,并开会了公司业绩说明会。数据表明,当季公司构建营收103.8亿美元,同比快速增长34.0%,环比快速增长0.8%;毛利率53.0%,营业利润率42.2%,各项指标皆远超过公司前期提示下限。 会上,公司对各机构和媒体回应,公司月底5月15日起暂停拒绝接受来自华为的订单。
如果美国政府对华为的制裁恒定,将于今年9月14日后对华为停供。公司方面指出,美国容许华为用于美国半导体设备,对全球市场需求长年影响受限。 由于5G、高性能计算出来(HPC)的领域的强大市场需求,以及下游客户减少库存水平的影响,公司Q2季度好于预期提示。
台积电方面回应,将下调公司2020年资本支出近10亿美元至160-170亿美元。 此外,公司将三季度的收益提示也调到了历史新纪录,预计112-115亿美元,同比减19%-22%,环比快速增长8%-11%。 从公司的营收包含来看,除HPC业务环比取得提高外,智能手机、物联网、车用电子、消费电子等领域的营收规模环比都经常出现了一定的下降。不过,总体来看在HPC业务的提振下,公司Q2季度营收规模整体与一季度持平。
以Q2季度各制程占到营收比重的角度来看,公司7nm产品占到比最低,超过了36%,16/20nm占到比次之为19%,紧随其后的是28纳米占到比14%。公司当前量产最先进设备的5nm制程,不受5G智能手机和HPC的推展,预计全年将为公司贡献8%的营收。
而此前不受市场热议的3nm制程,台积电方面回应,预计在明年构建风险量产,并在2022年下半年月量产,比起5nm工艺将带给70%的密度提高、10%-15%的速率增益和20-25%的功率提高。 对于目前全球新冠疫情风险依然不存在,公司依旧徵低下半年预期的情况。台积电方面回应,一方面,是因为自己追踪的fabless客户的库存水平在今年Q1季度低于季节性水平,公司预计二季度将更进一步快速增长,且下半年也不会维持在较高水平。
另一方面,尽管目前全球智能手机总量面对上行的趋势,但5G产品的渗透率在持续提高。而5G手机的硅含量比4G低,特别是在是高端机型的硅含量要低得多。根据台积电方面对上下游的仔细观察,目前5G供应链各企业正处于活跃状态,大力筹划5G智能手机的公布。
谈到美国法规对其半导体设备用于的影响时,台积电回应,自己并会在瓦解美国技术的条件下创建先进设备新的晶圆厂。 “目前的重点依然是与我们的设备合作伙伴合作,利用我们可以享有的最差的同类设备来执着业务快速增长。”台积电管理层指出,如果不这样做到的话,公司的技术变革将面对很大的挑战。
台积电管理层特别强调,将不会遵从美国管制拒绝合法合规经营,也不会大力与其他客户合作,有信心需要空缺不需要接管单一客户新的订单带给的生产能力遗缺。 据报,公司月底5月15日起暂停拒绝接受来自华为的订单。如果美国政府对华为的制裁恒定,将于今年9月14日后对华为停供。
对于以中芯国际为代表的中国大陆晶圆代工厂的兴起,否不会给公司带给威胁?台积电方面则指出,公司在技术和生产方面展现出出色,同时致力于维系客户关系。不管在中国还是其他地方,都夺得了客户的信任,并且保持了较好的关系。 比照台积电的业绩,中金公司指出,在客户提升存货水平和5G 等市场需求造就下,国内主要晶圆代工厂Q2、Q3的生产能力利用率也有可能基本正处于装载状态。
虽然目前行业整体估值正处于历史高位,可能会带给一定的市场波动,但随着景气度的提高和国产替代的加快,波动本身或将给投资者带给行业的布局机会。
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